上交所发布科创板发行上市业务指南

  证券时报记者 朱凯

  为推动科创板股票发行与承销业务顺利开展,上海证券交易所昨日发布了《上海证券交易所科创板首次公开发行股票发行与上市业务指南》,对发行上市相关业务准备,提交发行方案及申请代码,股票发行及准备等流程,新股上市申请及上市准备流程,发行期间新股暂停、恢复及终止的情况处理等做了详细规定。

  业务指南提出,上交所科创板首次公开发行股票发行与上市业务总体流程主要包括发行上市前准备工作、发行业务流程、上市业务流程三个阶段。首次公开发行股票并在科创板上市的发行人,经证监会同意注册后,可以在注册有效期内自主选择发行时点,启动发行前需通过发行承销业务系统报备发行方案,上交所在5个工作日内无异议的,可以正式启动发行。启动发行后,发行人需将发行上市阶段的信息披露、发行申请文件、上市申请文件等有关发行上市的材料通过发行承销业务系统向上交所提交。其中,首次公开发行股票发行与上市业务中,一些重要日期定义为:网下初步询价开始日定义为X日,大发快三新股网上网下发行日定义为T日,新股上市交易日定义为L日,网上路演日定义为R日。

  提交发行方案章节指出,发行人与主承销商在提交发行方案的同时,可以通过顺序排号或自主选号的方式确定证券代码。采用自主选号的,发行人及主承销商可在688001~688500代码段中自主选择,且无需支付或者承诺支付选号费用。已使用证券代码数量达到100个后,新增启用688501~688600代码段。

  发行方式概述章节指出,首次公开发行股票并在科创板上市的股份公司发行股票,按照《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》等有关规定,应通过询价的方式确定发行价格。常用的发行方式为:采用向战略投资者配售(如有)、网下向询价对象配售和网上申购定价发行相结合的发行方式。网下向询价对象配售确定发行价格的方式主要有两种:初步询价后直接确定发行价格以及初步询价先确定发行区间,再通过累计投标询价确定发行价格。

  记者注意到,在T日新股网上网下发行日,主承销商在发行承销业务系统新建《首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》记录。同时,需在该公告后点击制作通知单。主承销商联系摇号执行机构和公证处,将最终的《证券上网发行中签情况报表》提供给摇号执行机构,供T+1日摇号使用。业务指南强调,已参加网下发行的配售对象不能再进行网上申购。

  对于发行期间新股暂停、恢复及终止的情况处理,上交所要求,主承销商务必在第一时间通知上交所关于新股的暂停、恢复及终止发行情况,以便上交所进行业务及技术处理。新股在初询期间暂停发行后,立即恢复发行的,原初询数据保留,继续发行流程;新股在初询期间暂停发行,一段时间后恢复发行的,可按发行人申请重启发行;新股已完成初询,暂停后恢复发行的,主承销商应督促发行人在新的T-2日在发行承销业务系统提交发行公告,并确保发行公告于新的T-1日见报、见网。

  

 

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